Rechnungen werden hauptsächlich vom Zentraleinkauf eingegeben. Bei der Abrechnung des Kassabuchs und bei Dienstreiseabrechnungen ist es erforderlich, dass Sie selbst eine Rechnung anlegen.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, eine Rechnung einzugeben. Entweder Sie suchen nach einer Bestellung und klicken in der Auswahlliste auf das Symbol für Rechnung oder Sie klicken im Benutzerbereich unter Rechnung auf Neu.
Im Hauptfenster können Sie nun aus einem Drop-Down Menü die gewünschte Kostenstelle eingeben, zu der Sie eine Rechnung eingeben möchten. Wählen Sie sie aus und drücken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
Abbildung 3.7 zeigt das Formular zum Eingeben neuer Rechnungen.
Neu ist hier die Auswahlmöglichkeit des Rechnungstyps sowie das Bezeichnungsfeld bei den Beträgen. Außerdem kann nun auch das Transferdatum der Rechnung erfasst werden.

Achtung: Vergessen Sie nicht, die MWSt anzugeben.

Abbildung 3.7.: Eingabeformular für neue Rechnungen

• Rechnungsnummer: Die Rechnungsnummer kann frei gewählt werden und aus Buchstaben und Zahlen bestehen.
• Buchungstext: Beliebiger Text.
• Rechnungsdatum: Datum der Rechnungslegung (auf der Rechnung).
• Buchungsdatum: Datum, an dem die Buchung vorgenommen wird (Standardeinstellung ist das heutige Datum).
• Transferdatum: Das Datum, an dem der Rechnungsbetrag tatsächlich überwiesen wurde.
• Bestellung: Wählen Sie hier die gewünschte Bestellnummer aus, zu der die Rechnung angelegt werden soll. In der Auswahlliste können Sie erkennen, ob bereits eine Rechnung zu der Bestellnummer angelegt wurde. Die Zahl in der Klammer rechts neben der Bestellnummer gibt die Anzahl der vorhandenen Rechnungen an. Außerdem werden Bestellungen ohne Rechnung grün hervorgehoben.
• Typ: Zahlungstyp. Zur Auwahl stehen:
  • Zahlung
  • Gutschrift
  • Honorarnote
• Bezeichnung: Eventuelle Beschreibung des Betrags. Nach Eingabe eines Betrags, wird automatisch eine neue Zeile hinzugefügt.
• Betrag Netto: Nettobetrag der Rechnung. Der Bruttobetrag wird automatisch nach Eingabe der Mehrwertsteuer berechnet.
• MwSt: Mehrwertsteuer auf dem Betrag.
• Brutto: Bruttobetrag der Rechnung. Der Nettobetrag wird automatisch nach Eingabe der MwSt angepasst.

Klicken Sie im Hauptmenü unter dem Punkt Rechnung auf Suchen. Hier können Sie nach vorhandenen Rechnungen suchen.
Abbildung 3.8 zeigt die Suchmaske, in der Sie folgende (optionale) Eingabemöglichkeiten haben:

Abbildung 3.8.: Suchmaske für Rechnungen

• Rechnungsnummer: Sucht nach der kompletten Rechnungsnummer oder Teilen davon.
• Rechnungsdatum/Buchungsdatum: Wenn Sie in das Feld klicken, erscheint ein Kalender, aus dem Sie das gewünschte Beginn- und Enddatum wählen können. Sie können das Datum auch direkt in der Form TT.MM.JJJJ eingeben.
• Betrag: Sucht nach einem bestimmten Netto- oder Brutto-Gesamtbetrag einer Rechnung.

Außerdem können Sie die Suche mit Kriterien zu einer Bestellung verknüpfen:

• Bestellnummer: Sucht nach der kompletten Bestellnummer.
• Erstelldatum/Bestelldatum: Wenn Sie in das Feld klicken, erscheint ein Kalender, aus dem Sie das gewünschte Beginn- und Enddatum wählen können. Sie können das Datum auch direkt in der Form TT.MM.JJJJ eingeben.
• Organisationseinheit: Wählen Sie eine OE aus der Drop-Down Liste. Durchgestrichene OEs sind inaktiv.
• Firma: Auswahl der Firma, bei der bestellt wurde. Die Auswahlliste der Firma wird nach Eingabe von mind. zwei Zeichen gefiltert. Unter der Firmenbezeichnung wird die ID der Firma in der Datenbank angezeigt. Im Drop-Down Feld daneben werden die - zur OE zugeordneten - Firmen angezeigt, sofern welche vorhanden sind.
• Kostenstelle: Wählen Sie hier die gewünschte Kostenstelle aus.
• Konto: Wählen Sie hier das gewünschte Verrechnungskonto aus.